Como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada ayer, Pemex colocó hoy 7,500 millones de dólares en el mercado internacional.
Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en su deuda.
Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente, explicó.
La demanda total fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una “sobre suscripción” de 5.1 veces el monto total emitido.
La operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes:
• 1,250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50%.
• 3,250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85%.
• 3,000 millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.
Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado.
