La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el gobierno de México colocó 12 mil 500 millones de pesos en un nuevo bono de tasa fija a cinco años para mantener una referencia líquida para las próximas subastas y mejorar el perfil de las amortizaciones programadas entre cuatro y seis años.
Esta operación no representa endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso de la Unión, precisó Hacienda.
El día de hoy, el @GobiernoMX, a través de #Hacienda, colocó 12,500 millones de pesos (mdp) a través de una #subasta sindicada del Bono M a tasa de interés fija nominal de 5.5% denominado en pesos por un plazo de 5 años. pic.twitter.com/9XEI8RiBUc
— Hacienda 🇲🇽 (@Hacienda_Mexico) September 20, 2021
El gobierno de México señaló que aprovechó condiciones favorables del mercado y la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos del país para colocar el nuevo bono en pesos, que servirá como referencia del mercado para ese plazo de cinco años.
En un comunicado se señala “El nuevo MBONO con clave de emisión M 270304 y fecha de vencimiento en marzo 2027, se colocó bajo condiciones favorables para el Gobierno Federal a pesar de la elevada volatilidad que persiste en los mercados financieros internacionales y la incertidumbre asociada al comportamiento de la economía.”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó este nuevo instrumento de deuda a través de una subasta sindicada por 12 mil 500 millones de pesos (621.3 millones de dólares), el cual pagará una tasa de 6.93% --con una tasa cupón de 5.5%--.
Este instrumento fue colocado a un interés que estuvo 25 puntos base por encima del título con vencimiento en marzo de 2026 --al que reemplazará--, que alcanzó un nivel de 6.68%.
La demanda del mercado, tanto inversionistas locales como foráneos, fue por 15 mil 190 millones de dólares o 1.22 veces el monto colocado, lo que a juicio de las autoridades es un síntoma de la confianza que hay sobre la deuda mexicana.
El gobierno dijo que encontró condiciones favorables para acudir al mercado, a pesar del escenario adverso global que se vivió al arranque de esta semana, lo que probablemente presionó los activos de regiones emergentes.
“Las condiciones alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país”, dijo Hacienda y Crédito Público, en un comunicado.
Las autoridades también dijeron que esta colocación no implica un incremento del endeudamiento del país, ni ponen en riesgo la salud de las finanzas públicas.
La subasta sindicada está diseñada para colocar un monto inicial importante de nuevas referencias de bonos entre un gran número de inversionistas, garantizando mejores condiciones de liquidez en el mercado secundario.
