Ciudad de México.- La petrolera mexicana Pemex refinanció 20,130 millones de dólares mediante una serie de operaciones de manejo de pasivos, informó el viernes la secretaría de Hacienda, en una estrategia para reducir su pesada deuda financiera y suavizar la curva de futuros vencimientos.
La empresa estatal, bajo el escrutinio de las agencias calificadoras de deuda, recibió recientemente un inyección de capital por 5,000 millones de dólares desde el Gobierno para prepagar bonos y reducir su deuda financiera total, que rondaba 105,000 millones de dólares.
Pemex además emitió 7,500 millones de dólares en papeles a siete, 10 y 30 años para refinanciar deuda a corto plazo y recompró e intercambio bonos en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por 8,743 millones de dólares.
Por otra parte, la compañía intercambió bonos en dólares con vencimientos entre 2041 y 2048 por el equivalente a 3,887 millones de dólares, dijo Hacienda en un comunicado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno heredó a Pemex en “ruinas” y afirma que hará todo lo que sea necesario para sanear sus finanzas y elevar la producción de crudo en un millón de barriles por día (bpd) hacia el final del sexenio en 2024, desde los actuales 1.7 millones de bpd.
“A la fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del mercado hacia Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre, lo que se ha traducido en una reducción de los ‘credit default swaps’ (CDS) de Pemex a 5 años en 41 puntos base”, dijo Hacienda en un comunicado.