SANTIAGO.- La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que lanzó una oferta para recomprar papeles de emisiones al 2020 y 2025, y al mismo tiempo está ofreciendo deuda con vencimiento en 30 años, según un reporte de IFR.
La minera ofrece comprar todas las notas con rendimiento de un 3,75 por ciento a 2020; de un 3,875 por ciento a 2021 y de 3,0 por ciento al 2022, mientras que considera un “monto máximo” para la adquisición de notas con retorno del 4,5 por ciento al 2023 y 2025, según un documento.
El monto total del capital de los bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2022 asciende a 1.907 millones de dólares.
El Monto Máximo Agregado no se determinará hasta que se fije el total de capital de la oferta de bonos válidamente presentados y aceptados para su compra.
La primera oferta se extiende hasta 1 de febrero, mientras que la de monto máximo expira el 25 de febrero.