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24 julio, 2019
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Gobierno mexicano concluye operación de pasivos en mercados internacionales

Esta operación no representó endeudamiento adicional a lo autorizado dentro del Paquete Económico 2019.

Ciudad de México.- El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3,560 millones de dólares la cual, es importante resaltar, se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional. Con esta transacción, el Gobierno de México mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado como la posición financiera de su portafolio de deuda.

Asimismo, con esta transacción se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes 7 años y, de forma específica, se redujeron en alrededor de 37% los compromisos de pago programados para 2021.

Los recursos para financiar esta operación se obtuvieron mediante: i) la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2029 y tasa cupón de 4.500% por un monto total de 1,456 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738%; y ii) la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2050 y tasa cupón de 4.500% por un monto total de 2,104 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552%.

Específicamente, el manejo de pasivos de deuda de mercado denominada en moneda extranjera se realizó mediante las siguientes acciones:

1. Retiro de un bono denominado en dólares con vencimiento en enero de 2021 por un monto total de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor del 37% de las obligaciones de mercado del Gobierno de México denominadas en moneda extranjera programadas para dicho año.

2. Intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en la parte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2,456 millones de dólares. Dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 años.

La transacción alcanzó una demanda máxima de 9,500 millones de dólares, equivalente a 2.6 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 217
inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Esta operación no representó endeudamiento adicional a lo autorizado dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019.

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