Oso planea un viaje solo; mientras tanto, todo el bosque se esconde de Masha. Cuando ella se da cuenta de esto, se va enojada a buscar a su gran amigo, Oso. Al llegar, descubre que saldrá de viaje y se le ocurre la gran idea de meterse en su maleta para viajar con él. Cuando Oso sube al tren y saca las cosas que guardó en su maleta, Masha aparece, causándole un tremendo susto. Masha comienza a hacer de las suyas en el tren, causando muchos problemas, y se da cuenta de que olvidó sus maletas, así que detiene el tren para poder llevarse todo lo necesario.
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