El gobierno de México colocó un bono sustentable por 2,200 millones de dólares a un plazo de 10 años, con cupón del 4.875%, con el que pretende recomprar un papel con vencimiento en 2025 y así disminuir las amortizaciones de los próximos años, señaló este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda explicó que del monto colocado, 1,800 millones de dólares provinieron de la captación de nuevos recursos que serán utilizados para recomprar “en las siguientes semanas” un bono en dólares que vence en enero de 2025 y, los restantes 400 millones de dólares corresponden a un ejercicio de manejo de pasivos.
Más temprano se reportó que la operación se anunció con una tasa en el área de 265 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.
Alta demanda de bonos mexicanos: Hacienda
La transacción alcanzó una demanda de 6,987 millones de dólares, equivalente a 3.2 veces el monto emitido, y en ella participaron 233 inversionistas globales, “lo que muestra la confianza de los inversionistas en México”, dijo Hacienda.
Como resultado de esta operación, el monto agregado de bonos denominados en moneda extranjera de México vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible asciende a poco más de 4,200 millones de dólares, un 5% del monto total del portafolio.
I ran for President with a promise to combat the existential threat of climate change.
— President Biden (@POTUS) August 8, 2022
Yesterday, the Senate took a historic step by passing my proposal to build a clean energy future. It will create jobs for American workers and secure the future of our kids and grandkids. pic.twitter.com/1IHINQRldq
Por su parte, el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio indicó que “con el desarrollo de los tres mercados sustentables soberanos en euros, en pesos con BONDESG y, ahora, en dólares, estamos construyendo un sistema de financiamiento para combatir el cambio climático y las brechas sociales en México”.
Precisó que además, por las condiciones de mercado favorables a México, se logra una disminución de la deuda externa del país.
Explicó que México inicia “el desarrollo de su 3º mercado sustentable ahora en dólares. Con esta nueva emisión realizamos el primer refinanciamiento con un bono sustentable, el cual baja los pagos de deuda de 2025 para la próxima administración en 43%".
Con información de Reuters
