Luciano tuvo una relación con Marifer hace muchos años, pero el padre de ella no estaba de acuerdo y los separó a la fuerza. Ahora no le encuentra sentido a su vida; amargado, sin ganas de seguir y ganándose la vida siendo un payaso sin gracia. Un día se encuentra con un niño muy peculiar, Paquito; se hacen amigos y cambian sus vidas: comienzan a vivir y trabajar juntos hasta que Paquito se pierde. Luciano desesperado busca a Paquito y se da cuenta que vive en una casa con grandes lujos, la sorpresa llega cuando se da cuenta que Paquito es su hijo y está a punto de irse de este mundo porque tiene cáncer. Luciano el pide ayuda a San Franciso de Sales para que pueda salvar a Paquito, ¿podrá lograr que Paquito salve su vida?
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