Una brujita, algo mala para los hechizos, está buscando su libro mágico en el bosque. Cuando Masha la encuentra, se vuelven amigas y la ayuda a buscar ese libro que, por el momento, está convertido en rana. Masha y el Oso serán de gran ayuda para que ambos puedan cumplir la misión y volver a casa.
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