Después de ser culpada por la muerte de 14 agentes de la CIA y el asesinato del abogado general Connolly, Elizabeth Keen es buscada por sus ex compañeros del FBI.
Raymon Reddington se encuentra siempre a su lado para protegerla y ayudarla a limpiar su nombre, con ayuda de Dembe, su fiel amigo y socio.
Pero algo inesperado esta por sucederle a Dembe, pues su hija y nieta serán amenazadas por un agente de la Cabal enemigo de Red, e intentará llegar hasta él por medio de la tortura de su amigo.
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