Un nuevo personaje que se hace llamar “La Gene” esta en la mira de Reddington, pues ésta se encarga de cumplir los deseos de venganza más crueles de la gente que recurre a ella, y de los cuales, dos son agentes de la Cabal.
Mientras tanto, Tom acepta la propuesta de Harold para salvar a su ex esposa, inventando una interesante historia que hará morder el anzuelo de su intermediario a Karakurt .
Red halla el lugar donde Dembe estaba secuestrado, y de inmediato se percata que está en grave peligro.
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