La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó el noveno bono sustentable en los mercados internacionales denominado en dólares, con esta operación de refinanciamiento aseguran, se reduce la deuda externa en 368 millones de dólares.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Hacienda explicó que con el intercambio de bonos, México reduce la deuda externa. Además colocó su segundo bono sustentable en el mercado de dólares como parte de la estrategia de Financiamiento Sostenible de México, este nuevo bono sustentable de referencia denominado en dólares tiene como vencimiento el año 2053.
El objetivo principal de esta operación fue capturar un beneficio de desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera al aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable.
Para ello, se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en 2053, resultando en un intercambio de bonos por cerca de mil 591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones.
Gobierno de México reduce deuda externa con intercambio de bonos y coloca su segundo bono sustentable en el mercado de dólares.https://t.co/R0KrDxwbBt pic.twitter.com/qQFaCi8knM
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 25, 2023
¿Qué significa la deuda externa?
La deuda externa son los créditos contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional. Esta es por periodo de contratación a largo plazo.
Según la Secretaría de Hacienda, este martes 25 de abril, con el nuevo bono de referencia a plazo de 30 años se emitió por un monto total de 2 mil 941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338%, representa la mayor emisión de un bono Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) realizado a la fecha, lo cual refuerza la postura del Gobierno Federal en continuar con el desarrollo de los mercados sostenibles.
Además, subrayó que esta colocación tuvo una demanda máxima de 12 mil 038 millones, equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.
¿Cuál es la deuda externa actual de México?
Hasta diciembre de 2022, la deuda externa el saldo de la deuda externa neta del sector público federal ascendió a 214.127 millones de dólares, más de cuatro billones de pesos, lo que representó un 2% menos respecto al adeudo contabilizado en diciembre de 2021, cuando la deuda externa neta rebasaba los 218.000 millones de dólares, según cifras de Hacienda.
Durante esta administración, según la Secretaría de Hacienda, este 25 de abril, se colocó el noveno bono sustentable emitido en los mercados financieros internacionales y asegura que con esta acción, “México se consolida como líder en la emisión de bonos sostenibles en la región”.
También, se agregó que el Gobierno de México aprovechó las condiciones favorables del mercado para reducir su cartera de deuda en moneda extranjera en un monto de 368 millones de dólares, refrendando así su compromiso estratégico en la gestión de su deuda externa.
