Al quedar dentro de los Pick Panters se le asigna su primera misión a Neal, encontrándose con Keller, un viejo conocido de él y Peter.
Por esta razón, Caffrey teme que le descubra ante Woodford, el líder de la banda, y queda intrigado al ver que se ha hecho cómplice de este secreto.
Por otra parte gracias a la astucia de Neal se da cuenta que lo ha protegido porque es un infiltrado de la INTERPOL y comparten la misión de entregar a los Pick Panters a cambio de su libertad. Mientras tanto, Elizabeth regresa a casa y le da una inesperada noticia a Peter.
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